Posts tagged ‘EXE-iグローバルREIT’

a0002_010334

ワリート対EXE-iグローバルREIT

ちょっと遅くなったけど、世界リート投資信託のパフォーマンスを比較するよ。別に、基準価額が下がりまくったんで現実逃避してたわけじゃないよ。

まずはワリートから。口座上は-24500円の含み損だが、受取済みの分配金含めると一応+2.05%ぐらい。円安に救われてるのか。というか、この為替水準でこのざまかよ

20161113a

続いてEXE-iの方は+18204円。こっちも含み益が削られて、現在+6.01%ほど。両ファンドのパフォーマンス差は3.95%と、またしても差が開いたな。ここまで信託報酬以上の差が開くと、比較対象間違えた気もしてきた。

20160113b

両ファンドの今後については、まあ様子見でいいか。

マイナンバー

話は変わるが、楽天証券マイナンバー提出方法スマホのアプリコピーの郵送しかないクソ対応なのが気になるんだけど。

マイナンバー登録方法 | 楽天証券

最近の若者はスマホしか持ってない人もいるって話だから、そっちに合わせてるのかもしれんが。むしろ、スマホで写真取るだけで済むから、PC持ってる客もありがたいと思ってる人もいるんだろうか。それでも、Webブラウザ版でもマイナンバー入力させてから書面を郵送して、紙のコピーの提出を要求する外為どっとコムに比べればまだマシか。こっちはスマホでも同様だから、クソさは楽天証券の比じゃないか

マイナンバー(個人番号)登録方法

ちなみに、前にフィデリティのグロハイ買ってたスルガ銀行で投信買わなくなったのは、特定口座だとマイナンバー要求されるのを見越して何だが、その判断は正解ぽい。ここは、具体的な方法は不明だが、マイマンバーの他に身分証明書まで要求してるからな。

マイナンバー制度に関するお知らせ|スルガ銀行

マネックスもまだ未定だが、ここはWebアップロードと郵送両方出来るようにするが、身分証明書も必要。

マイナンバー/マネックス証券

金融機関なら口座開設する時に免許証とかで本人確認してるんだから、マイナンバーだけで登録できるようにすべきだろ。今のとこ一番マシなのが、Webアップロード可能でマイナンバー記入されてる書類だけで済むセントラル短資FXの対応か。

マイナンバーの登録方法 2015年12月以前に口座開設したお客さまの場合|FXなら安心と信頼のFX セントラル短資FX

この調子で、マイナンバーが普通の銀行口座にも紐づけされるようになるなら、スルガ銀行とか利用頻度の低い口座は整理しないと面倒くさくてしょうがない。金融機関とかがマイナンバーと一緒に、本人確認のため身分証明書を要求するのは政府の意向みたいだが。

マイナンバー社会保障・税番号制度

そんなのに力入れるより、白紙領収書の方が問題だろ。それ以前に、マイナンバー導入するなら個人より先に、政治家を人柱にして政治資金で効果を確認しとくべきだったろ。今からでも遅くないぞ。

なんか、ワールドリートとまったく関係のない話になってしまった。

yuka20160818555614-thumb-autox1600-25834

ワリート対EXE-iグローバルREIT

そんな訳で、10月になったので恒例のグローバルリート投信のパフォーマンスを比較してみる。まずマネックスで買ってるワリートの方だが。分配金考慮しないとマイナス転落だな。まあ、受け取り済み分配金含めた実質的な損益は+6.63%だがって、いつの間にか過去最低の落ち込みぶりだな。

20161002a

対してEXE-iの方は、約+10.22%とこちらも過去最低記録更新。両ファンドの差は、先月とたいした変わらず約3.59%。どっちも仲良く下がったってことか。

20161002b

今回の感想

年末にかけてまだまだ波乱が起きそうだけど。とりあえず、投資信託の分配金と株式の配当で確定益のストックはあるから。12月になったら、含み損がひどい株は損切りして買い直すかな。ワリートは今年はほっとくか。すでに一回、損失確定の損切りして買い直してるからな。

home-1183150

ワリート対EXE-iグローバルREIT

9月なので、ワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、損益を確認したんだけど。ワリートは+10.14%で先月より若干の改善。

20160904a

EXE-iは+13.74%となかなか順調だな。

20160904b

これでワリートとEXE-iの差は3.60%と、先月から1%弱差が開いたな。パフォーマンス差の短期間の変動については、あまり気にしてもしょうがない気もするが。それでも、比較して以来最大の差になったな。

今回の感想

まあ、どっちの世界リート投信ファンドも基準価額はドル次第だよな。アメリカ利上げすればこっちは上がるだろうが、その分新興国通貨が下がるからな。個人的には、ワールドリートよりFXの方が資金比率高いから、ドル高になると精神衛生上よくないんだよな。

なんか、リート関係ない話になってしまった。

monopoly-junior-600771

ワリート対EXE-iグローバルREIT

8月になったので、ワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信の状況を比べてみたんだが。

ワリート

20160806a

ワリートの方は約+9.6%と、先月よりは若干の改善かな。

EXE-i

20160806b

EXE-iは約+12.3%と、こっちも多少良くなってる。結果、ワリートとEXE-iのパフォーマンス差は2.69%とまた広がったか。

今回の感想

世界リート投資信託は、結構円高になってきてるが、今のところ数字だけ見る分にはまだ安心ってとこか。トヨタの想定為替レートが1ドル102円に変更したから、当面はこの水準を維持するんじゃね。トヨタをはじめとする、経団連企業とかから多額の献金受けてる自民党の安定政権下なら。

円高が自動車メーカー直撃、収益改善活動のトヨタは今期予想減額

これって見返り? 自民党と大企業 法人税減税/政治献金再開

まあ、アメリカの大統領選までは様子見ムードで続行でいいかな。

home-1183150

ワリート対EXE-iグローバルREIT

そんな訳で、今月もワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信パフォーマンス比較をしてみる。まずワリートだが、+8.73%とだいぶ落ち込んできてる。

20160703a

対して、EXE-iの方は一時期に比べるとマシになったが、それでも+11.18%か。ここ数日持ち直してきたとはいえ、ここまでプラスなのは結構意外。

20160703b

まあ、チャートを確認すると、EXE-iの購入タイミングはピンポイントでジャストミートしてるからな。

SBIアセットマネジメント [ ファンド情報 ]

これ見る限り、EXE-iは買ってから未だ含み損転落してないみたいだな。これなら、10倍の金額ぶっこんどくんだったかな。仮にそうだとしても、含み益が33万か。購入後最高値でも50万ちょっと。

けど、両者のパフォーマンス差は2.46%と、最近3%以上引き離されていたのをワリートが巻き返してる。これまた意外。上の評価損益だけ見ると、ワリートは対してプラスになってないように見えるが。これはワリートの損益は分配金が含まれてないからで、実際は前述したように+8.7%ぐらいある。

だからといって、現在の基準価額は正直望ましい水準と言いがたいことだけは確かだな。