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ワリート対EXE-iグローバルREIT

そんな訳で、10月になったので恒例のグローバルリート投信のパフォーマンスを比較してみる。まずマネックスで買ってるワリートの方だが。分配金考慮しないとマイナス転落だな。まあ、受け取り済み分配金含めた実質的な損益は+6.63%だがって、いつの間にか過去最低の落ち込みぶりだな。

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対してEXE-iの方は、約+10.22%とこちらも過去最低記録更新。両ファンドの差は、先月とたいした変わらず約3.59%。どっちも仲良く下がったってことか。

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今回の感想

年末にかけてまだまだ波乱が起きそうだけど。とりあえず、投資信託の分配金と株式の配当で確定益のストックはあるから。12月になったら、含み損がひどい株は損切りして買い直すかな。ワリートは今年はほっとくか。すでに一回、損失確定の損切りして買い直してるからな。

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ワリート対EXE-iグローバルREIT

9月なので、ワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、損益を確認したんだけど。ワリートは+10.14%で先月より若干の改善。

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EXE-iは+13.74%となかなか順調だな。

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これでワリートとEXE-iの差は3.60%と、先月から1%弱差が開いたな。パフォーマンス差の短期間の変動については、あまり気にしてもしょうがない気もするが。それでも、比較して以来最大の差になったな。

今回の感想

まあ、どっちの世界リート投信ファンドも基準価額はドル次第だよな。アメリカ利上げすればこっちは上がるだろうが、その分新興国通貨が下がるからな。個人的には、ワールドリートよりFXの方が資金比率高いから、ドル高になると精神衛生上よくないんだよな。

なんか、リート関係ない話になってしまった。

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ワリート対EXE-iグローバルREIT

8月になったので、ワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信の状況を比べてみたんだが。

ワリート

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ワリートの方は約+9.6%と、先月よりは若干の改善かな。

EXE-i

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EXE-iは約+12.3%と、こっちも多少良くなってる。結果、ワリートとEXE-iのパフォーマンス差は2.69%とまた広がったか。

今回の感想

世界リート投資信託は、結構円高になってきてるが、今のところ数字だけ見る分にはまだ安心ってとこか。トヨタの想定為替レートが1ドル102円に変更したから、当面はこの水準を維持するんじゃね。トヨタをはじめとする、経団連企業とかから多額の献金受けてる自民党の安定政権下なら。

円高が自動車メーカー直撃、収益改善活動のトヨタは今期予想減額

これって見返り? 自民党と大企業 法人税減税/政治献金再開

まあ、アメリカの大統領選までは様子見ムードで続行でいいかな。

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ワリート対EXE-iグローバルREIT

そんな訳で、今月もワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドの、世界リート投信パフォーマンス比較をしてみる。まずワリートだが、+8.73%とだいぶ落ち込んできてる。

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対して、EXE-iの方は一時期に比べるとマシになったが、それでも+11.18%か。ここ数日持ち直してきたとはいえ、ここまでプラスなのは結構意外。

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まあ、チャートを確認すると、EXE-iの購入タイミングはピンポイントでジャストミートしてるからな。

SBIアセットマネジメント [ ファンド情報 ]

これ見る限り、EXE-iは買ってから未だ含み損転落してないみたいだな。これなら、10倍の金額ぶっこんどくんだったかな。仮にそうだとしても、含み益が33万か。購入後最高値でも50万ちょっと。

けど、両者のパフォーマンス差は2.46%と、最近3%以上引き離されていたのをワリートが巻き返してる。これまた意外。上の評価損益だけ見ると、ワリートは対してプラスになってないように見えるが。これはワリートの損益は分配金が含まれてないからで、実際は前述したように+8.7%ぐらいある。

だからといって、現在の基準価額は正直望ましい水準と言いがたいことだけは確かだな。

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ワリート分配金

ワールド・リート・オープンの分配金が確定したんで、マネックスで確認してみたんだけど。今回も普通分配で税引き後5578円と変化なし。基準価額もあんまパッとしないが、買い増したくなる水準ではないしな。

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ワリート対EXE-i

ついでに、楽天証券の方にもログインして、EXE-iグローバルリートとのパフォーマンス差をチェックしてみたが。結果、ワリートが+9.62%、EXE-iが+12.65%で差は3.03%になった。3%以上と信託報酬以上に差はあるが、これでも先週よりは気持ち程度ましになってるか。

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当面は、イギリスのEU離脱賛否の国民投票の結果が出ないと大きな動きはとれないかな。