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ワリート対EXE-iグローバルREIT

そんな訳で、今月もワールド・リート・OPEXE-iグローバルREITファンドのパフォーマンスを比較をしてみる。マネックスの口座で確認した現時点でのワリートの成績は、+11.27%だった。対して、楽天証券のEXE-iの方は+14.19%と、その差が2.92%とまた広がったな。

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それにしても、どうしてこんなに短期間でここまで信託報酬以上に差が開いてるのか。上昇相場だったら、投資金額が全額投資信託にぶっこんでるEXE-iの方が有利なのは分かるが。それにしたって、まだ分配金の支払いは2回しかないんだが。

それ以前に、アクティブファンドのワリートと、インデックスっぽいけどETFに投資する変則的なEXE-iでは単純な比較は無謀だったのか。まあ、まだ初めて3ヶ月ぐらいしか経ってないはずだから、結論を出すのは早過ぎるだろう。年末ぐらいまでは生暖かく見守るか。

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