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ワリート対EXE-iグローバルREIT

先月、ワールドリートに投資する投資信託を二種類買ったんだが。両者のパフォーマンスがどうなってるか比較してみる。

ワールド・リート・OP

ワールド・リート・OP

EXE-iグローバルREIT

EXE-iグローバルREIT

ワリートは口数単位でしか買えないので、単純な金額での比較はできないので、パーセントで判断する。現時点だと、EXE-iが+12%、ワリートが+10.71%だから、EXE-iの方がパフォーマンスが高いな。

今回の感想

ちなみに、ワリートとEXE-iのパフォーマンス差は約1.3%だけど。この数字って、両ファンドの信託報酬の差と同じぐらいなんだよな。もっとも、信託報酬は年間の数字だけどね。今回の結果については、まだ1ヶ月も経ってないんだから、長期間保有してどうなるか次第でなんとも言えんが。

それ以前に、EXE-iはインデックスファンドじゃないから、インデックス対アクティブファンドの対決にはならんのだが。まあ、低コスト対高コストファンドの比較としてなら、参考程度にはなるんじゃね。

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